Aufgaben
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| Name | Unternehmen | Position | Telefon | KI-Score |
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| Deal | Phase | Paket / MRR | Inhaber |
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Deal
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Aktueller Phasengrund
Phasenverlauf
| Datum | Von | Nach | Grund | Geändert von | Kommentar |
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Aufgaben
| Status | Titel | Verknüpfter Kontakt | Verknüpftes Unternehmen | Zuletzt kontaktiert |
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Deal-Details
Letzte Aktivitäten
Kontakt-Details
Termine 0
| Titel | Datum | Unternehmen/Kontakt | Inhaber |
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KI-Auswertung
Neu gewonnenes MRR
Deals nach Lead-Quelle
Conversion-Funnel
Vertriebsvergleich
| Benutzer | Anrufe | Termine | Angebote | Gewonnene Deals | Gewonnenes MRR | Abschlussquote |
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Erweiterte Auswertungen
Alle Dokumente 0
Alle E-Mails 0
Erscheinungsbild
Inhaber & Konto
Sicherheit & Authentifizierung
| Ereignis | Nutzer | Zeitpunkt |
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Telefonie
Anrufe werden über das normale Mobiltelefon geführt. Das CRM dient während bzw. direkt nach dem Anruf zur Dokumentation: Kontakt auswählen, Notizen erfassen, Ergebnis festhalten und bei Bedarf einen Rückruf-Termin sowie eine Follow-up-Aufgabe anlegen — über den Button „Anruf dokumentieren" bei Kontakten und Deals.
E-Mail-Konten (Microsoft 365 / Outlook)
Echte Outlook-Anbindung erfordert eine Azure-AD-App-Registrierung (OAuth) und einen Server, der Zugriffstokens sicher verwaltet — client-seitig allein nicht sicher möglich. Unten der vorgesehene Verbindungsstatus je Nutzer:
E-Mail-Vorlagen
Wiederverwendbare Vorlagen mit Platzhaltern, wahlweise einer Deal-Phase zugeordnet. Direkt beim Verfassen aus Kontakt oder Deal auswählbar. Geteilte Vorlagen verwalten Admins, jeder Nutzer kann zusätzlich eigene private Vorlagen anlegen.
Deal-Pipeline: Phasen-Gründe
Pro Phase konfigurierbare Gründe, die beim Phasenwechsel ausgewählt werden. Administratoren können Gründe hinzufügen, umbenennen, deaktivieren und neu ordnen.
Pipeline-Automationen
Legt fest, welche Aufgabe automatisch entsteht, wenn ein Deal in eine Phase wechselt.
Legt für jede offene Phase fest, nach wie vielen Tagen ohne Aktivität automatisch eine Nachfass-Aufgabe für den Deal-Inhaber entsteht.
Daten
Über dieses System
Das CRM verwendet das callzio-crm-backend als gemeinsame serverseitige Datenquelle und für die Authentifizierung. Geschäftsdaten werden nicht mehr primär in localStorage gespeichert. localStorage wird nur noch für unkritische UI-Einstellungen sowie einmalig zur Migration alter lokaler Daten verwendet. Dokument-Dateien selbst liegen bis Schritt 8 weiterhin lokal in IndexedDB. Alle „AI"-Funktionen sind regelbasierte Berechnungen auf Basis eurer eingegebenen Daten, keine Aufrufe an ein Sprachmodell.