Deine Vertriebsübersicht
Ereignisse im Zeitraum · Pipeline und Aufgaben als aktueller Bestand
Vertriebsentwicklung
Täglich · EreignissePipeline nach Phase
AktuellAnteile am zugeordneten offenen Bestand · Phase anklicken
Pipeline-MRR nach Phase
Aktuell · monatlichMeine Leistung
Ereigniszuordnung aus der Sales Arena · keine eingehenden Anwahlen
Pipeline-Verteilung
MomentaufnahmeAktuelle Phasen · keine historische Conversion-Rate
Offene Deals nach Branche
AnzahlBranche des primären Unternehmens · vorhandene Freitextwerte
Offene Aufgaben 0
Nächste Termine
Letzte Deals
Meine Aktivität
Alle Kontakte 0
| Name | Unternehmen | Position | Telefon | KI-Score |
|---|
Kontakt
Verknüpfte Deals
| Deal | Phase | Paket / MRR | Inhaber |
|---|
Termine
Verlauf
Alle Unternehmen 0
| Unternehmen | Branche | Kundenstatus |
|---|
Unternehmen
Kontakte
| Name | Position |
|---|
Deals
| Deal | Phase | Paket / MRR |
|---|
Alle Listen 0
| Name | Beschreibung | Mitglieder | Erstellt am | Erstellt von |
|---|
Liste
Kontakte 0
| Name | Unternehmen | Telefon | Deal-Inhaber | Aufgabe | Letzte Aufgabe | Letzte Aktivität |
|---|
Sales Pipeline
Deal
Deal-Informationen
Details
Aufgaben
| Status | Titel | Verknüpfter Kontakt | Verknüpftes Unternehmen | Telefon | Zuletzt kontaktiert |
|---|
Termine 0
| Titel | Datum | Unternehmen/Kontakt | Inhaber |
|---|
Empfehlungen 0
| Empfehlender Kunde | Empfohlene Firma/Person | Datum | Status | Zuständiger Inhaber | Duplicate-Hinweis |
|---|
Öffentliche Eingänge 0
| Empfohlene Firma/Person | Telefon | Eingang | Status | Duplicate-Hinweis |
|---|
Siegerregel: Abschlüsse → Demos → Weiterempfehlungen → Anwahlen. Keine Punktewertung.
Tägliche Performance
Aktivität & Ergebnisse
Vergleich eigenständiger Kennzahlen. Kein Conversion-Funnel derselben Lead-Kohorte.
Abschlussentwicklung
Kumulierte dokumentierte Won-Ereignisse im Zeitraum. Nur aktuell gewonnene Deals.
Mario vs. Christian
Bestehende SiegerregelKennzahlen im Vergleich
Ø Anwahlen: alle Kalendertage des gewählten Zeitraums. Ø Dauer: nur Calls mit dokumentierter Dauer.
Letzte Vertriebsaktivitäten
Gespeicherte Outbound-Calls und qualifizierende/Demo-/Won-Verlaufseinträge · maximal 5 · kein Polling.
Call Time – Wochenübersicht
Zwei getrennte Achsen: Anwahlanzahl und dokumentierte Dauer. Gewählte Woche innerhalb des Zeitraumfilters.
Anrufzeiten – Aktivitätsheatmap
Kaltakquise – Ergebnisse
Anwahlen/Demos: Calls. Entscheider/Qualifiziert: unterschiedliche deduplizierte Deals. Keine Lead-Conversion.
Mario vs. Christian
| Kennzahl | Mario | Christian |
|---|
Alle Ergebnisse im Benutzervergleich
| Ergebnis | Mario | Christian |
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Historischer Activity-Autor; Qualifiziert/Demos hier Call-Ergebnisse. Keine geratene Erreichbarkeit.
Tagesübersicht – Montag bis Freitag
Stundenzeilen plus „Ohne passende Uhrzeit“ und „Tagübergreifender Anteil“ ergeben den dokumentierten Tageswert. Herbst-Zeitumstellung: beide 02-Uhr-Intervalle getrennt.
Anwahlen im Wochenverlauf
Call Time im Wochenverlauf
Gesamt · Ø dokumentiert
Ergebnisverteilung – Calls
Exklusive Call-Ergebnisse; unbekannte Ergebnisse werden separat gekennzeichnet. Qualifizierte Leads sind kein Donut-Anteil.
Wichtige Quoten
| Kennzahl | Mario | Christian |
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Letzte Kaltakquise-Calls
Maximal 10Top-Performer nach bestehender allgemeiner Siegerregel: Abschlüsse → Demos → Weiterempfehlungen → Anwahlen. Nicht als reine Kaltakquise-Wertung ausgegeben.
Branchen-Performance
Bestehende Branchenzuordnung| Branche | Unternehmen | Anwahlen | Entscheiderkontakte | Qualifiziert (Calls) | Qualifizierte Deals | Demos | Demoquote / Anwahl | Vorzimmer | Vorzimmer – kein Interesse | Revisit | Nicht erreicht | Kein Interesse | Nummer fehlerhaft |
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KI-Auswertung
Neu gewonnenes MRR
Deals nach Lead-Quelle
Conversion-Funnel
Vertriebsvergleich
| Benutzer | Anrufe | Termine | Angebote | Gewonnene Deals | Gewonnenes MRR | Abschlussquote |
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Erweiterte Auswertungen
Alle Dokumente 0
Alle E-Mails 0
Erscheinungsbild
24 Farbwelten. Dein CRM, dein Stil. Wähle dein Design und deinen Darstellungsmodus.
Design auswählen
Vertriebsanimationen
Steuert, ob bei Vertriebs-Erfolgen (z.B. Deal gewonnen, Demo vereinbart, Weiterempfehlung) eine kurze Erfolgs-Meldung eingeblendet wird. Diese Einstellung gilt nur lokal für dieses Gerät/diesen Browser, genau wie das Erscheinungsbild oben — sie wird nicht im CRM gespeichert und nicht mit anderen Nutzern geteilt.
Erinnerungen
Steuert, ob du für deine eigenen Kundentermine eine In-App-Erinnerung (10 Minuten vorher und bei Terminstart) über die Glocke oben erhältst. Gilt nur für dich persönlich auf diesem Gerät/Browser — kein Ton, keine Browser-Benachrichtigung, keine E-Mail/SMS.
Inhaber & Konto
Sicherheit & Authentifizierung
| Ereignis | Nutzer | Zeitpunkt |
|---|
Telefonie
Anrufe werden über das normale Mobiltelefon geführt. Das CRM dient während bzw. direkt nach dem Anruf zur Dokumentation: Kontakt auswählen, Notizen erfassen, Ergebnis festhalten und bei Bedarf einen Rückruf-Termin sowie eine Follow-up-Aufgabe anlegen — über den Button „Anruf dokumentieren" bei Kontakten und Deals.
E-Mail-Konten (Microsoft 365 / Outlook)
Echte Outlook-Anbindung erfordert eine Azure-AD-App-Registrierung (OAuth) und einen Server, der Zugriffstokens sicher verwaltet — client-seitig allein nicht sicher möglich. Unten der vorgesehene Verbindungsstatus je Nutzer:
E-Mail-Signatur
Deine persönliche Signatur wird beim Verfassen automatisch genau einmal eingefügt — entweder über eine Vorlage (Platzhalter {{owner.signature}}) oder über die Checkbox „Signatur anhängen" im Composer, nie beides gleichzeitig. Anzeigename, E-Mail und Telefon sind hier frei editierbar und unabhängig von deinem Konto — ohne eigenen Wert wird der Konto-Wert verwendet. Nur du kannst deine eigene Signatur bearbeiten. Der callzioAI-Banner darunter ist unternehmensweit einheitlich (siehe „callzioAI-Banner" weiter unten).
callzioAI-Banner
Ein Banner, gemeinsam für alle Nutzer — keine getrennten Banner je Person. Wird bei jeder Signatur (Mario und Christian) identisch angehängt, sobald ein Bild hochgeladen ist. Kein manuelles Hosting/URL-Kopieren nötig.
E-Mail-Vorlagen
Wiederverwendbare Vorlagen mit Platzhaltern, wahlweise einer Deal-Phase zugeordnet. Direkt beim Verfassen aus Kontakt oder Deal auswählbar. Geteilte Vorlagen verwalten Admins, jeder Nutzer kann zusätzlich eigene private Vorlagen anlegen.
Deal-Pipeline: Phasen-Gründe
Pro Phase konfigurierbare Gründe, die beim Phasenwechsel ausgewählt werden. Administratoren können Gründe hinzufügen, umbenennen, deaktivieren und neu ordnen.
Bedarfsanalyse: Testphase
Legt fest, ob in der Bedarfsanalyse eines Deals neue Testphasen (vor Vertragsabschluss) vorgesehen werden können. Bereits dokumentierte Testphasen bleiben beim Abschalten vollständig sichtbar und bearbeitbar. Keine Auswirkung auf Paket, Preis, Abrechnung oder Pipeline.
Pipeline-Automationen
Legt fest, welche Aufgabe automatisch entsteht, wenn ein Deal in eine Phase wechselt.
Legt für jede offene Phase fest, nach wie vielen Tagen ohne Aktivität automatisch eine Nachfass-Aufgabe für den Deal-Inhaber entsteht.
Daten
Über dieses System
Das CRM verwendet das callzio-crm-backend als gemeinsame serverseitige Datenquelle und für die Authentifizierung. Geschäftsdaten werden nicht mehr primär in localStorage gespeichert. localStorage wird nur noch für unkritische UI-Einstellungen sowie einmalig zur Migration alter lokaler Daten verwendet. Dokument-Dateien selbst liegen bis Schritt 8 weiterhin lokal in IndexedDB. Alle „AI"-Funktionen sind regelbasierte Berechnungen auf Basis eurer eingegebenen Daten, keine Aufrufe an ein Sprachmodell.